朱利安天生有着一对硕大的驴耳，从小被马戏团老板买走当作“奇观”展出。在唯一善待他的侏儒老人死后，朱利安扒火车逃回了记忆中的墨西哥荒漠村庄。但村庄空无一人，唯有风沙中耸立的木架和地上干涸的血迹。他通过村口废弃的广播设备，听到了村民们的求救录音：一群自称“净化者”的极端组织认为耳朵是接收魔鬼讯息的器官，将全村人的耳朵割去。朱利安戴上斗篷遮住驴耳，提着一把生锈的弯刀，利用自己能听到极细微声音的“天赋”，在沙尘暴中展开了对“净化者”的逐一猎杀。
长着驴耳朵的少年逃离马戏团，回到了荒漠深处的家乡，却发现全村的耳朵都被割掉了。
魔幻现实主义杰作。充满了拉美文学特有的孤独与暴烈。驴耳这一设定极具隐喻色彩，既是耻辱也是天赋。画面极具油画质感，是一部残酷的诗篇。
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