八岁的阿吉住在湖南一个偏远的水库边，父母去广东打工，两年没有回来。他在水塘里捞了一条蝌蚪，取名“蚪蚪”，把它当成世界上最亲密的兄弟。阿吉用玻璃瓶装着它，上课带着、睡觉抱着，甚至对着它说心里话。他坚信蚪蚪长大后不会变成青蛙，而会变成一条能带他去找爸爸妈妈的“神鱼”。夏天过去了，蚪蚪开始长出后腿、前腿，尾巴慢慢消失。阿吉想尽一切办法阻止它变形，给它套橡皮筋、放进冰箱。直到有一天，蚪蚪跳出了瓶子，消失在茫茫的田野里，阿吉第一次发出了撕心裂肺的哭声。
留守儿童将一条蝌蚪当成唯一的伙伴，却不知道它变成青蛙后就会离开。
这部电影太朴实了，朴实到每一个镜头都像纪录片。小演员的表演浑然天成，没有丝毫表演痕迹。导演用近乎残忍的冷静，展现了一个留守儿童的孤独与执着。蝌蚪变青蛙是生物学常识，但对阿吉来说，那是唯一朋友的“叛逃”，看得人心里发堵。
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